03-3556-7441為替ターゲット償還条項付３０年満期パワー・リバース債
| 円券面： | １０，０００，０００円 |
| 発行日： | ２００６年６月 ●日 |
| 受渡日： | ２００６年６月 ●日 |
| 償還日： | ２０３６年６月 ●日 |
| 発行価格：円 | 券面１００% |
| 販売価格： | 円券面１００% （経過利息なし） |
| 利払日： | 初回利払日は利率起算日から６ヵ月後。以降，半年毎。 |
| 利率起算日： | ２００６年６月 ●日 |
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利率：
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利率起算日 から利率起算日の１年後まで １０.００% （円年率 ３０／３６０） 以降，償還日まで １.００% * （ＦＸ１ － ＦＸ０）（円年率 ３０／３６０） ただし，利率は０% を下回りません。 ＦＸ０ = １０１.８５ ＦＸ１ = 各利払日の５営業日前の東京時間午後３時の米ドル／円為替 スポット（ロイタ一ページ JＰＮＵ １５：００ ピッドレート） |
| ターゲット利払総額： | 円券面 ２０.００% |
| 累積利払総額： | 初回利払日から当該利払日（含まない）までに支払われた利払額の合計 |
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繰上償還：
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当債券は，利払総額（累積利払額+当該利払日における利払額） がターゲット利払総額に達した時点で，その利払日をもって，円券面１００%にて繰上償還されます。 償還額 円 １００% ９５ 円００ 銭 （期限前償還されなかった場合，米ドルで償還） |
＊要するに，為替レートが１米ドル１０１・８５円より円高になると利息がゼロで最大３０年間保有し続け，かつ為替変動リスクも負う商品。この種の仕組債は流通市場がなく，転売することもできず，仮にできた場合でも元本を大きく毀損する。購入当初の時価は１００円未満（金融機関に手数料を抜かれるため）で，購入した時点で含み損を抱えることになる。売却価格は理論価格（時価）を下回り，理論価格は複雑な計算式で算出するので支店担当者レベルでは分からない。当初１年間は１０％高利を受け取れるが，その後に利息総額が額面の１０％に達すると早期償還してしまうため，顧客が勝った場合のリターンは限定され，負けた場合のリスクは無限定（ただし元本以上に損失が膨らむことはない）。当初の高利で顧客を釣る商品設計となっているが，モンテカルロシュミレーション等でリスク分析すると，負わされるリスクと見合っていないことが分かる。
通貨選択型為替ターゲット償還条項付デュアル債（米ドル及び豪ドル連動）
| 発行日： | ２００６年９月●日 |
| 国内受渡日： | ２００６年９月●日（経過利息無し） |
| 償還日： | ２０３６年９月●日 （３０年債） |
| 利払日： | 毎年 ３月２９日，９月２９日（年２回払い） |
| 発行価格： | １００.００% |
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利率（年率）：
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当初：（利息計算起算日：発行日の翌日）（円建て ３０Ｅ／３６０） １年間：１０.００% 以降：（ＦＸＵＳＤ－利金算出為替ＵＳＤ）%または（ＦＸＡＵＤ－利金算出為替ＡＵＤ）%の小さい方 上記利率は本債券償還日まで０.００%を下回ることはありません。 |
| 利金算出為替ＵＳＤ： | １０５円６０銭 |
| 利金算出為替 ＡＵＤ： | ７８円００銭 |
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ＦＸＵＳＤ： |
各利払日の５営業日前のロイター画面ＪＰＮＵのビッドサイド（東京時間午後３時）の円／米ドル為替レートを適用いたします。 |
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ＦＸＡＵＤ： |
各利払日の５営業日前のロイター画面ＪＰＮＵのビッドサイド（東京時間午後３時）の円／豪ドル為替レートを適用いたします 。 |
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早期償還条項：
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本債券は各利払日（償還日を除く）において，支払利息の累積合計金額（当該利払日の利息を含む）が額面金額の１２. ００％以上となった場合には当該利払日に円額面１００% にて期限前償還（トリガーコール）されます。 |
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償還：
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償還日までに早期償還条項が発生しなかった場合， 円１００%×償還時の為替 ＵＳＤ／９５円００銭 または 円 １００%× 償還時の為替 ＡＵＤ／７０円００銭 の小さい方を適用いたします。 |
| 償還時の為替ＵＳＤ： | 償還日に該当する ＦＸＵＳＤ （上記記載を参照）を適用いたします 。 |
| 償還時の為替ＡＵＤ： | 償還日に該当する ＦＸＡＵＤ （上記記載を参照）を適用いたします。 |
円建て早期償還条項付米ドル債
| 発行日： |
２００７年１１月●日
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| 利息起算日： |
２００７年１１月●日
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| 受渡期日： |
２００７年１１月●日
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| 満期償還日： |
２０２７年１１月●日
（また，満期償還日前に期限前償還される場合があります。）
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| 売出価格： |
額面金額の１００%
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| 利払日： |
初回２００８年５月２２日，以降毎年５月，１１月の各２２日（年２回）
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利率（年率）：
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０.５０%
（額面１０.０００米ドルあたり，税引前で２５.００米ドルが半年ごとに支払われます。ただし，初回利息額は，税引前で２４.１７米ドルとなります。）
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期限前償還条項：
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いずれかの期限前償還判定日において，参照為替レートが，トリガー為替レートと同じ，またはより円安・米ドル高であった場合，本債券は，関連する期限前償還日に期限前償還金額にて償還されます 。 |
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期限前償還日： |
２００８年５月２２日から２０２７年５月２２日までの各利払日（営業日でない場合，調整されます。） |
| 期限前償還判定日： | 関連する期限前償還時の１０営業日前の日 |
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参照為替レート： |
期限前償還判定日の午後３時（東京時間）におけるロイター画面 「ＪＰＮＵ」に表示される１米ドルに対する円の売値と買値の単純平均値 |
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トリガー為替レート： |
当初為替レート＋（未定）円／米ドル（０.５０－３.００ 円／米ドルを仮条件とします 。） ※最終的に決定される条件は，仮条件の範囲外となることがあります。 |
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当初為替レート： |
２００７年１１月２８日の午前１１時（東京時間）におけるロイタ一画面に表示される１米ドルに対する円の売値と買値の単純平均値 |
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期限前償還金額：
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（額面１０.０００米ドルあたり） ストライク為替レート×１０,０００ ※日本円で支払われます。 |
| ストライク為替レート： | 当初為替レート＋１８.００ 円／米ドル |
| 満期償還金： | 額面金額の １００% |
| 申込単位： | １００，０００米ドル以上，１０，０００米ドル単位 |
＊ 購入時より為替レートが円安に進んでトリガー為替レートにヒットすれば償還差益が得られるが，ヒットしなければ年利０．５％の低利で２０年間保有し続けなければならず，流通市場もないので途中換金も困難な商品。為替相場がトリガー為替レートにヒットするか否かを賭けるだけの博打商品であり，賭けに負けた場合の顧客のリスクが非常に大きい。
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